Кондратьева волна - Kondratiev wave

Предлагаемые экономические волны
Название цикла / волны	Период (лет)
Цикл Китчина (инвентарь, например, цикл свинины )	3–5
Жюгляровый цикл (инвестиции в основной капитал)	7–11
Кузнецкие качели (инфраструктурные инвестиции)	15–25
Кондратьевская волна (технологическая основа)	45–60
Эта коробка: Посмотреть разговаривать редактировать

Приблизительный схематический рисунок, показывающий циклы роста мировой экономики во времени в соответствии с теорией Кондратьева.

В экономике , Кондратьев волна (также называемые суперциклы , большие броски , длинные волны , K-волна или длительный экономический цикл ) являются гипотетическим циклом подобных явлений в современной мировой экономике . Явление тесно связано с жизненным циклом технологии .

Утверждается, что период волны колеблется от сорока до шестидесяти лет, циклы состоят из чередующихся интервалов высокого секторального роста и интервалов относительно медленного роста.

Теория длинных волн не принимается большинством ученых-экономистов. Среди экономистов, которые его принимают, нет единого мнения как о причине волн, так и о начальных и конечных годах конкретных волн. Среди критиков теории единодушное мнение заключается в том, что она включает в себя распознавание шаблонов, которые могут не существовать ( апофения ).

История концепции

Советский экономист Николай Кондратьев (также известный как «Кондратьев» или «Кондратьев») был первым, кто привлек к этим наблюдениям международное внимание в своей книге «Основные экономические циклы» (1925) наряду с другими работами, написанными в то же десятилетие. В 1939 году Йозеф Шумпетер предложил назвать циклы «Кондратьевские волны» в его честь. Основная идея тесно связана с органической структурой капитала .

Два голландских экономиста, Якоб ван Гелдерен и Саломон де Вольф , ранее доказывали существование 50-60-летних циклов в 1913 и 1924 годах соответственно.

С момента появления теории различные исследования расширили диапазон возможных циклов, обнаружив более длинные или более короткие циклы в данных. Марксистский ученый Эрнест Мандель возродил интерес к теории длинных волн с его 1964 эссе предсказывают конец длинной стрелы через пять лет , и в его Альфред Маршалл лекции в 1979 г. Тем не менее, в теории Манделя нет длинных циклов, только отдельные эпох более быстрый и медленный рост в течение 20–25 лет.

В 1996 году Джордж Модельски и Уильям Р. Томпсон опубликовали книгу, в которой задокументированы K-волны, датируемые 930 годом нашей эры в Китае. Отдельно Майкл Снайдер писал: «Теории экономического цикла позволили некоторым аналитикам правильно предсказать время рецессий, пиков фондового рынка и обвалов фондового рынка за последние пару десятилетий».

Историк Эрик Хобсбаум также писал об этой теории: «То, что хорошие прогнозы оказались возможными на основе длинных волн Кондратьева - это не очень распространено в экономике - убедило многих историков и даже некоторых экономистов в том, что в них что-то есть, даже если мы не знаем что ".

Американский экономист Анвар Шейх анализирует изменение общего уровня цен - цен, выраженных в золоте, - в США и Великобритании с 1890 года и выделяет три длинных цикла с минимумом ок. в 1895, 1939 и 1982 годах. С этой моделью 2018 год стал еще одним провалом между третьим и возможным будущим четвертым циклом.

Характеристики цикла

Кондратьев выделил три фазы в цикле: рост, стагнацию и спад . Сегодня более распространено разделение на четыре периода с поворотным моментом ( коллапсом ) между расширением и стагнацией.

В 1920-х годах Кондратьев предложил применить теорию к XIX веку:

• 1790–1849 гг., Перелом в 1815 г.
• 1850–1896 гг., Перелом в 1873 г.
• Кондратьев предположил, что в 1896 г. начался новый цикл.

Предполагается, что длинный цикл затрагивает все секторы экономики. Кондратьев сосредоточился на ценах и процентных ставках , видя, что восходящая фаза характеризуется повышением цен и низкими процентными ставками, в то время как другая фаза состоит из снижения цен и высоких процентных ставок. Последующий анализ был сосредоточен на результатах.

Пояснения к циклу

Причина и следствие

Волны Кондратьева представляют как причины, так и следствия общих событий, которые повторялись в капиталистических экономиках на протяжении всей истории. Хотя сам Кондратьев мало различал причину и следствие, понимание причин и следствий волн Кондратьева - полезный дискуссионный и академический инструмент.

Причины, задокументированные волнами Кондратьева, в первую очередь включают неравенство, возможности и социальные свободы. Часто гораздо больше обсуждается заметное влияние этих причин. Последствия бывают как хорошими, так и плохими, и включают, среди прочего, технический прогресс, рождаемость, популизм и революцию, а также причины, способствующие революции, которые могут включать расизм, религиозную и политическую нетерпимость, нарушение свободы и возможностей, количество заключенных, терроризм и т. Д.

Влияние высокого неравенства на рождаемость

Когда несправедливость низка и возможности легко доступны, предпочтительны мирные, моральные решения и возможна «хорошая жизнь» Аристотеля (американцы называют хорошую жизнь « американской мечтой »). Например, Opportunity создал простое вдохновение и гениальность Mayflower Compact . После Второй мировой войны и после Калифорнийской золотой лихорадки 1850-х годов были времена больших возможностей и низкого уровня неравенства, и оба они привели к беспрецедентному технологическому и промышленному прогрессу. С другой стороны, глобальная экономическая паника 1893 года не была встречена достаточной политикой правительства по распределению богатства на международном уровне, и в результате произошла дюжина крупных революций, которые, по мнению некоторых, были серьезными причинами Первой мировой войны. в ответ на экономические ограничения Версальского договора Первой мировой войны и неспособность создать государственную политику, которая поддерживала экономические возможности во время Великой депрессии .

Теория технологических инноваций

Согласно теории инноваций, эти волны возникают в результате объединения базовых инноваций, которые запускают технологические революции, которые, в свою очередь, создают ведущие промышленные или коммерческие секторы. Идеи Кондратьева были подхвачены Йозефом Шумпетером в 1930-х годах. Теория выдвинула гипотезу о существовании очень долгосрочных макроэкономических и ценовых циклов, которые, по первоначальным оценкам, длились 50–54 года.

В последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в исторической экономике и истории технологий, а также в многочисленных исследованиях взаимосвязи между технологическими инновациями и экономическими циклами. Некоторые из работ, связанных с исследованиями и технологиями длительного цикла, включают Mensch (1979), Tylecote (1991), Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) (Маркетти, Эйрес), Freeman and Louçã (2001), Андрея Коротаева и Карлоту Перес .

Перес (2002) помещает фазы на логистической или S- образной кривой со следующими обозначениями: начало технологической эры как вторжение, восхождение как безумие, быстрое развитие как синергия и завершение как зрелость.

Демографическая теория

Потому что люди имеют довольно типичные модели расходов в течение своего жизненного цикла, такие как расходы на обучение, брак, первую покупку автомобиля, первую покупку дома, покупку дома повышенной категории, максимальный период заработка, максимальные пенсионные сбережения и выход на пенсию, демографические аномалии, такие как бэби-бумы и спады оказывать достаточно предсказуемое влияние на экономику в течение длительного периода времени. Гипотеза Истерлина касается послевоенного бэби-бума. Гарри Дент много писал о демографии и экономических циклах. Тайлекот (1991) посвятил главу демографии и длинному циклу.

Спекуляция землей

Георгисты, такие как Мейсон Гаффни , Фред Фолдвари и Фред Харрисон, утверждают, что спекуляция землей является движущей силой цикла бума и спада. Земля - ​​это ограниченный ресурс, который необходим для всего производства, и они утверждают, что, поскольку эксклюзивные права использования раздаются, это создает спекулятивные пузыри, которые могут усугубляться чрезмерным заимствованием и кредитованием. Еще в 1997 году ряд грузин предсказывали, что следующая авария произойдет в 2008 году.

Дефляция долга

Дефляция долга - это теория экономических циклов, согласно которой рецессии и депрессии вызваны общим уровнем сокращения (дефляции) долга. Следовательно, кредитный цикл является причиной экономического цикла.

Теория была разработана Ирвингом Фишером после краха Уолл-стрит в 1929 году и последовавшей за этим Великой депрессии . Дефляция долга в основном игнорировалась в пользу идей Джона Мейнарда Кейнса в кейнсианской экономике , но с 1980-х гг. К ней возродился интерес как в основной экономической теории, так и в неортодоксальной школе посткейнсианской экономики, и впоследствии она была развита такие посткейнсианские экономисты, как Хайман Мински и Стив Кин .

Современные модификации теории Кондратьева

Неравенство, по-видимому, является наиболее очевидной движущей силой волн Кондратьева, однако некоторые исследования также представили объяснение технологического и кредитного цикла.

Существует несколько современных временных версий цикла, хотя большинство из них основано на одной из двух причин: одна связана с технологиями, а другая - с кредитным циклом .

Кроме того, существует несколько вариантов технологических циклов, которые лучше всего интерпретировать с помощью диффузионных кривых ведущих отраслей. Например, железные дороги были созданы только в 1830-х годах, и в течение следующих 45 лет они стабильно росли. Именно после того, как была введена бессемеровская сталь, железные дороги продемонстрировали самые высокие темпы роста. Однако этот период обычно называют веком стали. Если судить по добавленной стоимости, ведущей отраслью в США с 1880 по 1920 год было машиностроение, за которым следовали чугун и сталь.

Любое влияние технологий в течение цикла, начавшегося с промышленной революции, в основном относится к Англии. США были товарным производителем, и на них больше влияли цены на сельскохозяйственные товары. Был цикл цен на сырьевые товары, основанный на увеличении потребления, вызвавшем дефицит предложения и рост цен. Это позволило купить новую землю на западе и через четыре или пять лет очистить ее и начать производство, что привело к снижению цен и вызвало депрессию, как в 1819 и 1839 годах. К 1850-м годам США стали индустриализироваться.

Технологические циклы можно обозначить следующим образом:

• Промышленная революция (1771 г.)
• Эпоха пара и железных дорог (1829)
• Эпоха стали и тяжелого машиностроения (1875 г.)
• Эпоха нефти, электричества, автомобилей и массового производства (1908 г.)
• Век информации и телекоммуникаций (1971)

Некоторые утверждают, что эту логику можно расширить. Обычай классифицировать периоды человеческого развития по доминирующей технологии общего назначения , несомненно, был заимствован у историков, начиная с каменного века . Включая их, авторы выделяют три разные долгосрочные мета- парадигмы , каждая с разными длинными волнами. Первый был посвящен преобразованию материалов, включая камень , бронзу и железо . Вторая, часто называемая промышленными революциями , была посвящена преобразованию энергии, включая воду , пар , электричество и энергию сгорания . Наконец, последняя метапарадигма направлена ​​на преобразование информации . Он начался с распространения информации и хранимых данных, а теперь вступил в эпоху алгоритмов , целью которых является создание автоматизированных процессов для преобразования существующей информации в практические знания.

Исследователи Международного института прикладного системного анализа (IIASA) написали несколько статей о взаимосвязи между технологией и экономикой . Краткую версию циклов Кондратьева можно найти в работе Роберта Эйреса (1989), в которой он дает исторический обзор взаимосвязи наиболее значимых технологий. Чезаре Маркетти писал о волнах Кондретьева и о распространении инноваций. Книга Арнульфа Грюблера (1990) дает подробный отчет о распространении инфраструктуры, включая каналы, железные дороги, автомагистрали и авиалинии, с выводами о том, что основные инфраструктуры имеют промежуточные точки, разнесенные во времени, соответствующие 55-летним длинам волн K, а железные дороги и шоссе занимают почти такое же расстояние. века для завершения. Грюблер посвящает главу длинной экономической волне. В 1996 году Джанкарло Паллавичини опубликовал соотношение между длинной волной Кондратьева и информационными технологиями и связью.

Коротаев и др. недавно применил спектральный анализ и заявил, что он подтвердил наличие волн Кондратьева в динамике мирового ВВП на приемлемом уровне статистической значимости. Коротаев и др. также были обнаружены более короткие деловые циклы, относящиеся к Кузнецу примерно к 17 годам и названные третьей гармоникой Кондратьева, что означает, что на Кондратьева приходится три цикла Кузнеца.

Лев А. Нефедов показывает, что пятый Кондратьев закончился мировым экономическим кризисом 2000–2003 годов, а новый, шестой Кондратьев начался одновременно. По словам Лео А. Нефедова, носителем этого нового длительного цикла будет здоровье в целостном смысле, включая его физические, психологические, умственные, социальные, экологические и духовные аспекты; Основные нововведения Кондратьева шестого - «психосоциальное здоровье» и «биотехнологии».

Совсем недавно физик и системный ученый Тессалено Девезас разработал причинную модель явления длинных волн, основанную на модели обучения поколений и нелинейном динамическом поведении информационных систем. В обеих работах представлена ​​полная теория, содержащая не только объяснение существования K-волн, но также и впервые объяснение времени появления K-волны (≈60 лет = два поколения).

Конкретную модификацию теории кондратьевских циклов разработал Даниэль Шмихула . Шмихула выделил шесть длинных волн в современном обществе и капиталистической экономике, каждая из которых была инициирована определенной технологической революцией:

1. Волна финансово-сельскохозяйственной революции (1600–1780 гг.)
2. Волна промышленной революции (1780–1880 гг.)
3. Волна технической революции (1880–1940)
4. Волна научно-технической революции (1940–1985)
5. Волна информационной и телекоммуникационной революции (1985–2015 гг.)
6. Гипотетическая волна постинформационной технологической революции ( переход Интернета вещей / возобновляемых источников энергии ?) (2015–2035 гг.?)

В отличие от Кондратьева и Шумпетера, Шмихула считал, что каждый новый цикл короче предыдущего. Его главный упор делается на технический прогресс и новые технологии как на решающие факторы любого длительного экономического развития. Каждая из этих волн имеет свою инновационную фазу, которая описывается как технологическая революция, и фаза применения, на которой падает количество революционных инноваций, и внимание сосредотачивается на использовании и расширении существующих инноваций. Как только нововведение или серия нововведений становятся доступными, становится более эффективным инвестировать в их принятие, расширение и использование, чем в создание новых инноваций. Каждую волну технологических инноваций можно охарактеризовать областью, в которой произошли наиболее революционные изменения («ведущие отрасли»).

Каждая волна инноваций длится примерно до тех пор, пока прибыль от новой инновации или сектора не упадет до уровня других, более старых, более традиционных секторов. Это ситуация, когда новая технология, которая изначально увеличивала способность использовать новые природные источники, достигла своих пределов, и невозможно преодолеть этот предел без применения другой новой технологии .

Для завершения фазы применения любой волны характерны экономический кризис и экономический застой . Финансовый кризис 2007-2008 годов является результатом предстоящего конца «волна информации и телекоммуникаций технологическая революция». Некоторые авторы начали предсказывать, какой может быть шестая волна, например Джеймс Брэдфилд Муди и Бьянка Ногради, которые прогнозируют, что ее движущими силами будут эффективность использования ресурсов и чистые технологии . С другой стороны, сам Шмихула рассматривает волны технологических инноваций в современную эпоху (после 1600 года нашей эры) только как часть гораздо более длинной «цепочки» технологических революций, восходящей к досовременной эпохе. Это означает, что он считает, что мы можем найти длинные экономические циклы (аналогичные циклам Кондратьева в современной экономике), зависящие от технологических революций, даже в Средние века и в античную эпоху .

Критика длинных циклов

Волны Кондратьева, связанные с достижениями в области информационных технологий и здоровья, с фазовым сдвигом и перекрытием, Андреас Дж. В. Гольдшмидт, 2004 г.

Теория длинных волн не принимается многими академическими экономистами. Однако это важно для экономики, основанной на инновациях, развития и эволюционной экономики . Тем не менее, среди экономистов, которые его принимают, не было формального универсального соглашения о стандартах, которые должны использоваться повсеместно для определения начального и конечного года для каждой волны. Согласование начального и конечного года может составлять от 1 до 3 лет для каждого цикла от 40 до 65 лет.

Экономист в области здравоохранения и биостатист Андреас Дж. В. Гольдшмидт искал закономерности и предположил, что существует фазовый сдвиг и перекрытие так называемых циклов Кондратьева ИТ и здоровья (показано на рисунке). Он утверждал, что исторические фазы роста в сочетании с ключевыми технологиями не обязательно подразумевают существование регулярных циклов в целом. Гольдшмидт считает, что различные фундаментальные инновации и их экономические стимулы не исключают друг друга, поскольку они в основном различаются по длине, и их выгода не применима ко всем участникам рынка.

Джозеф Шумпетер , профессор Гарвардского университета, был одним из основных защитников существования волны Кондратьева.

Смотрите также

• Бизнес циклы
• Иллюзия кластеризации
• Большой суперцикл ( волновая теория Ральфа Нельсона Эллиотта )
• Джошуа С. Гольдштейн
• Кузнецкие качели
• Рыночные тренды
• Мартин А. Армстронг
• Вторая промышленная революция
• Смихула волны
• Волна расходов
• Технологическая революция

использованная литература

дальнейшее чтение

• Арчибуги, Даниэле; Филиппетти, Андреа (2013). Уроки инноваций и экономического кризиса и перспективы экономического спада . Лондон: Рутледж.
• Барнетт, Винсент (1998). Кондратьев и динамика экономического развития . Лондон: Макмиллан. ISBN 978-0-312-21048-9.
• Beaudreau, Бернар С. (1996). Массовое производство, крах фондового рынка и Великая депрессия . Нью-Йорк, Линкольн, Шанхи: Выбор авторов.
• Девезас, Тессалено (2006). Кондратьевские волны, война и мировая безопасность . Амстердам: IOS Press. ISBN 978-1-58603-588-4.
• Фриман, Крис; Louçã, Франсиско (2001). Со временем. От промышленной революции до информационной революции . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-924107-1.
• Гольдштейн, Джошуа (1988). Длинные циклы: процветание и война в современную эпоху . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-03994-8.
• Гринин, Л .; Munck, VC de; Коротаев, А. (2006). История и математика: анализ и моделирование глобального развития . Москва: УРСС. ISBN 978-5-484-01001-1.
• Гринин Л., Коротаев А., Тауш А. (2016) Экономические циклы, кризисы и глобальная периферия . Springer International Publishing, Гейдельберг, Нью-Йорк, Дордрехт, Лондон, ISBN  978-3-319-17780-9 ; https://www.springer.com/de/book/9783319412603
• Хобсбаум, Эрик (1999). Возраст крайностей: короткий двадцатый век 1914–1991 . Лондон: Abacus. ISBN 978-0-349-10671-7.
• Коротаев ; Андрей, В .; Цирель, Сергей В. (2010). «Спектральный анализ динамики мирового ВВП: волны Кондратьева, качели Кузнеца, циклы Жюглара и Китчина в мировом экономическом развитии и экономический кризис 2008–2009 годов» . Структура и динамика . 4 (1): 3–57.
• Колер, Гернот; Чавес, Эмилио Хосе (2003). Глобализация: критические перспективы . Hauppauge, Нью-Йорк: издательство Nova Science. ISBN 978-1-59033-346-4.При участии Самира Амина , Кристофера Чейза Данна , Андре Гундер Франк , Иммануэля Валлерстайна .
• Льюис, У. Артур (1978). Рост и колебания 1870–1913 гг . Лондон: Аллен и Анвин. С.  69–93 . ISBN 978-0-04-300072-4.
• Мандель, Эрнест (1964). «Экономика неокапитализма». Социалистический регистр .
• Мандель, Эрнест (1980). Длинные волны капиталистического развития: марксистская интерпретация . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-23000-1.
• Макнил, Ян (1990). Энциклопедия истории техники . Лондон: Рутледж. ISBN 978-0-415-14792-7.
• Маркетти, Чезаре (1986). «Пятидесятилетняя пульсация в делах человека, анализ некоторых физических показателей». Фьючерсы . 18 (3): 376–388. DOI : 10.1016 / 0016-3287 (86) 90020-0 .
• Модис, Теодор (1992). Предсказания: контрольная подпись общества раскрывает прошлое и предсказывает будущее . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 978-0-671-75917-9.
• Найквист, Джеффри (2007). «Циклы истории, подъема и спада» . Сан-Диего: финансовый смысл. Архивировано из оригинала на 2009-01-10 . Проверено 30 апреля 2009 .Еженедельная колонка от 11.09.2007, предсказывающая важный поворотный момент между 2007 и 2009 годами и началом Великой депрессии .
• Нефедов, Лео А. и Симоне (2014). Шестой Кондратьев. Новая длинная волна мировой экономики . Чарльстон. ISBN 978-1-4961-4038-8.
• Джанкарло, Паллавичини (1996). La teorizzazione dei cicliunghi dell'economia, secondo Kondratiev, e l'informatica e la comunicazione . Агридженто: Accademia di Studi Mediterranei Press.
• Ротбард, Мюррей (1984). Цикл Кондратьева: настоящий или сфабрикованный? . Институт Людвига фон Мизеса .
• Сильверберг, Джеральд; Верспаген, Барт (2000). Разрушение волн: подход регрессии Пуассона к шумпетерианской кластеризации базовых инноваций . Маастрихт: ЗАСЛУЖИВАНИЕ. Архивировано из оригинала на 2011-07-24 . Проверено 11 июля 2010 .
• Шмихула, Даниэль (2009). «Волны технологических инноваций современности и нынешний кризис как конец волны информационной технологической революции» . Studia Politica Slovaca . Братислава: в Studia politica Slovaca, 1/2009 SAS: 32–47. ISSN  1337-8163 .
• Шмихула, Даниэль (2011). «Длинные волны технологических инноваций» . Studia Politica Slovaca . Братислава: в Studia politica Slovaca, 1/2011 SAS: 50–69. ISSN  1337-8163 .
• Соломоу, Соломос (1989). Фазы экономического роста, 1850–1973: волны Кондратьева и качели Кузнеца . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-33457-0.
• Тауш, Арно; Гимерс, Кристиан (2007). От «Вашингтона» к «Венскому консенсусу»? Количественный анализ глобализации, развития и глобального управления . Hauppauge, Нью-Йорк: издательство Nova Science. ISBN 978-1-60021-422-6.
• Тауш, Арно (2013). Признаки кризиса: новый взгляд на центр и периферию длинных циклов . Коннектикут: REPEC / IDEAS .
• Турчин, Питер (2006). История и математика: историческая динамика и развитие сложных обществ . Москва: КомКнига. ISBN 978-5-484-01002-8.
• Кондратьевская волна . Dell Publishing Co. Inc. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. 1972. с. 198.
• Шуман, Джеймс Б.; Розенау, Дэвид (1972). Кондратьевская волна. Будущее Америки до 1984 года и позже . Нью-Йорк: Делл. В этой книге представлена ​​история многих взлетов и падений экономики.
• Тайлекот, Эндрю (1991). Длинная волна в мировой экономике: современный кризис в исторической перспективе . Лондон и Нью-Йорк: Рутледж.
• Кондратьевские волны альманах
• Нефедов, Лев А. (2014). Здоровье: двигатель экономического роста 21 века , HealthManagement.org, том 14, выпуск 4/2014.
• Бела Сипос: «Эмпирическое исследование долгосрочных циклов». STATISZTIKAI SZEMLE [Статистический обзор] 75: 1. ksz. С. 119–128., Bp., 1997.
• Бела Сипос «Анализ долгосрочных тенденций в мировой экономике и Венгрии». STATISZTIKAI SZEMLE [Статистическое исследование] 80: Klnsz pp. 86–102. 2002 г.

внешние ссылки

• "Кондратьевские волны" на faculty.Washington.edu (Домашняя страница Evolutionary World Politics).
• «Разъяснение теории Кондратьева» на Kondratyev.com (Kondratyev Theory Letters).
• Цикл Кондратьева: настоящий или сфабрикованный? по Мюррей Ротбард