Индийская промышленность ТОиР - Indian MRO Industry
Индийское техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (MRO) промышленность стоит US $ 800 миллионов в 2011 году и , как ожидается, вырастет до $ 1,5 млрд к 2020 году , однако, в настоящее время Индия составляет 1 процент от глобальной стоимости MRO рынка США $ 45 миллиардов долларов.
Прогнозируемые шаги, предпринятые правительством Индии для перехода к политике открытого неба, увеличение парка военных, гражданских и бизнес-самолетов в стране, растущее предпочтение авиаперелетов со стороны в значительной степени недостаточно обслуживаемого среднего класса Индии и стремление промышленности к оптимизации стоимость эксплуатации воздушных судов обеспечивает прочную основу для индийской индустрии ТОиР, чтобы укрепить ее способность соответствовать мировым стандартам качества.
Создание MRO требует больших капиталовложений и длительного периода безубыточности. Работа надежного ТОиР во многом зависит от инвестиций в правильную рабочую силу, которая регулярно проходит обучение и оптимально используется с упором на качество и сроки выполнения работ. Это также требует постоянных инвестиций в инструменты, сертификацию регулирующих органов безопасности, таких как Федеральное авиационное управление (FAA) и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), и глобальных OEM-производителей, таких как Airbus , Bell Helicopter , Boeing , Bombardier Aerospace , Dassault Aviation , Gulfstream Aerospace. , Honeywell и другие, в дополнение к сертификации от местного регулирующего органа, чтобы оставаться актуальными в сегодняшней конкурентной глобальной среде.
Сегменты в обслуживании ТОиР
Четыре сегмента услуг ТОиР:
1. Техническое обслуживание планера.
2. Техническое обслуживание двигателя составляет от 50% до 55% стоимости работ. Капитальный ремонт двигателя и техническое обслуживание компонентов считается высокой окупаемостью.
3. Обслуживание компонентов занимает второе место по доходам.
4. Еженедельные проверки (называемые линейным обслуживанием).
В Мумбаи, Дели, Нагпуре, Калькутте, Тируванантапураме и Хайдарабаде есть производственные мощности AIESL.
Основные игроки на индийском рынке ТОиР
Восемь основных игроков на индийском рынке ТОиР:
1. AIESL (Эйр Индия Инжиниринг Сервисез Лтд).
2. Эйр Воркс (Air Works India (Engineering) Pvt. Ltd).
3. «Индамер прайвит лимитед» (Indamer Aviation Pvt. Ltd).
4. Deccan Charter (Deccan Charters Limited).
5. Тадж Эйр (Taj Air).
6. Птица ExecuJet (Птица ExecuJet).
7. ГМР Аэро Техник Лимитед (GMR Aero Technic Ltd.).
8. Max MRO Private Limited (Max MRO Pvt Ltd).
В течение 2018 финансового года распределение доходов вышеуказанных компаний составляло более половины общего дохода отрасли.
Коммерческая авиация
Авиакомпании Индии тратят около 13–15 процентов своей выручки на техническое обслуживание, что является второй по величине статьей расходов для авиакомпаний после топлива. Как правило, авиакомпании проводят проверки на взлетно-посадочной полосе (проверки A и B) собственными силами и работают со сторонними специалистами по ТОиР в отношении двигателей, тяжелого технического обслуживания (проверки C и D) и модификаций. Почти вся инфраструктура MRO авиакомпаний в Индии связана (в основном с Air India ) только с одним полностью работающим независимым сторонним поставщиком MRO, Air Works , с сертифицированным EASA центром в Хосуре , недалеко от Бангалора . Air Works обеспечивает возможность интенсивного технического обслуживания самолетов семейства Airbus A320, ATR 42/72 и Boeing 737 / NG. GMR создала в партнерстве с MAS производственный объект, отвечающий стандартам EASA, в Хайдарабаде .
До недавнего времени из-за отсутствия качественной инфраструктуры авиакомпании выполняли техническое обслуживание за пределами Индии в ближайшем доступном месте ТОиР ( Юго-Восточная Азия , Ближний Восток или Европа ), неся паромный рейс, затраты на логистику и часы работы двигателей и компонентов. Наличие гибкости в обслуживании самолетов в Индии в местном ТОиР с оборудованием, одобренным EASA, приводит к 30-40% экономии затрат на техническое обслуживание самолетов для авиакомпании, несмотря на налоговый режим на импорт запасных частей в страну, который делает их 30 % дороже по сравнению с международными ТОиР. Помимо налогообложения, другим ключевым препятствием для роста пропускной способности авиакомпаний в Индии является отсутствие ангаров в ключевых международных аэропортах. Это ограничивает возможности MRO по выходу на более крупный потенциальный рынок самолетов, работающих в пределах 5–6 часов полета от Индии.
Деловая авиация
DGCA (Генеральный директорат гражданской авиации) требует, чтобы частные операторы и держатели NSOP (разрешения на нерегулярные операторы) открыли одобренную CAR 145 мастерскую по техническому обслуживанию или работали с одобренной DGCA сторонней организацией по ТОиР. Большинство частных эксплуатантов и держателей NSOP предпочитают внешнюю модель для линейного технического обслуживания (проверки на взлетном поле) и используют оборудование, одобренное OEM / DGCA, для двигателей, тяжелого технического обслуживания и модификаций на своих самолетах.
Индийский рынок бизнес-авиации сложен с точки зрения технического обслуживания, поскольку на нем работает более 60 различных типов самолетов, а общий объем рынка составляет около 350 самолетов (бизнес-джеты, турбовинтовые самолеты и вертолеты). Для каждого отдельного типа требуются обученные технические кадры, инструменты и разрешения от регулирующего органа, а также от производителя комплектного оборудования, чтобы позволить MRO предлагать услуги технического обслуживания мирового класса. Создание этой инфраструктуры требует уровня инвестиций (как начальных, так и периодических), которые большинство MRO не считают экономически целесообразным поддерживать. Таким образом, отрасль сильно фрагментирована: Air Works является одним из крупнейших игроков на рынке (с разрешениями более 50 различных типов от DGCA в 15 точках Индии и сертификацией OEM от Agusta Westland, Bell, Bombardier, Dassault, Embraer, Garmin. , Gulfstream, Hawker Beechcraft, Honeywell и Rockwell Collins) с долей рынка 30%, а также Indamer Aviation Pvt. Ltd (с одобрениями более 28 различных самолетов от DGCA в 14 точках по всей Индии), контролирующая 27% доли рынка.
Значительная часть парка бизнес-авиации в Индии подвергается серьезному техническому обслуживанию и модификациям, выполняемым на утвержденных OEM предприятиях в Европе, Великобритании и США . Однако эта тенденция постепенно меняется, поскольку известные игроки в Индии модернизируют свои возможности по тяжелому техническому обслуживанию и предоставляют клиентам возможность сократить время выполнения работ, а также расходы на техническое обслуживание самолетов. Ключевым переломным моментом для этого сегмента отрасли станет то, что MRO в Индии модернизируют свои объекты до глобальной сертификации, такой как EASA, в дополнение к сертификации OEM, поскольку это позволит клиентам получить доступ к глобально сертифицированному качеству сервисных услуг локально на своей производственной базе.
Другой ключевой проблемой, с которой сталкивается отрасль, является отсутствие запасных частей в регионе, что приводит к частому заземлению самолетов из-за отсутствия запасных частей. Это вызвано отсутствием поддержки OEM для индийского рынка (который постепенно меняется по мере роста рынка) и режимом таможенных пошлин, который отговаривает компании MRO складывать запасные части от имени клиентов. Если владелец NSOP импортирует детали для своего самолета, он освобождается от пошлины, тогда как, если MRO предоставит ему эту возможность, клиент будет обязан уплатить таможенные пошлины, а также налог на услуги. Согласно предложениям и официальному документу, опубликованным Рави Меноном, членом семьи-основателя Air Works, таможенный тариф был изменен, чтобы освободить от таможенных пошлин запасные части для самолетов, импортируемые индийскими MRO для использования на обслуживаемых ими самолетах.
Защита
Минобороны в Индии в значительной степени находится в плену с армией, флотом и военно-воздушными силами, частично поддерживаемыми HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Генеральный директорат гражданской авиации Dornier 228 и Avro 748 по ТОиР самолетов для гражданских операторов недавно сертифицировал Транспортное подразделение Hindustan Aeronautics Limited в Канпуре (Центральная Индия). Тем не менее, в министерстве обороны Индии растет понимание ценности передачи непрофильных операций по техническому обслуживанию сторонним операторам.
В пересмотренной Процедуре оборонных закупок (DPP) изложены ключевые изменения, которые предусматривают создание государственно-частных партнерств, а также квалификацию MRO в соответствии с руководящими принципами компенсации, которые будут способствовать созданию возможностей MRO в стране. По оценкам, в ближайшие 5–7 лет Индия потратит 20 миллиардов долларов на военные самолеты, и в Индии будет развиваться значительный потенциал для поддержки деятельности по ТОиР для этих самолетов.
Инфраструктура аэропорта
С увеличением объема пассажирских и грузовых авиаперевозок в Индии правительство разработало программу по направлению инвестиций в инфраструктуру аэропорта - как за счет мобилизации внутренних ресурсов, так и за счет участия частного сектора в модернизации конкретных аэропортов. Этот рост недавнего прошлого был вызван в основном политикой «открытого неба» для внутреннего сектора. Это помимо того, что в целом благоприятная макроэкономическая ситуация в стране сама по себе была большим катализатором роста. Предпринимаются шаги по модернизации инфраструктуры аэропортов, чтобы идти в ногу с ростом трафика. Это привело к увеличению пропускной способности и повышению стандартов обслуживания в большинстве крупных аэропортов. За последние пять лет почти 60 из 90 с лишним действующих аэропортов в настоящее время проходят масштабную модернизацию и модернизацию.
Два крупнейших аэропорта в Индии, Дели и Мумбаи , были модернизированы с предполагаемыми инвестициями в размере около рупий. 10 000 крор каждый. Два новых аэропорта Гринфилд в Хайдарабаде и Бангалоре также были сданы в эксплуатацию. Международный совет аэропортов уже попадает Раджива Ганди Международный аэропорт , Shamshabad около Хайдарабада как «лучший в мире аэропорт» для аэропорта Service Quality среди аэропортов обработки категории 5-15 миллионов пассажиров за 2009 год В целях стимулирования инвестиций в инфраструктуру аэропорта, правительство Индии провозгласил новую политику для аэропортов Гринфилд, которая предусматривает, что новые аэропорты предпочтительно строить на концессиях. На данный момент правительство Индии дало «принципиальное» разрешение на создание 12 аэропортов «Гринфилд» в стране.
Однако все эти разработки в инфраструктуре аэропорта не смогли поддержать рост бизнеса ТОиР, как того требует отрасль. Аренда ангаров для ТОиР в различных аэропортах Индии - сложный вопрос. Там, где есть земля для установки объекта, таможенное и иммиграционное оформление недоступно, а там, где доступно таможенное и иммиграционное оформление, просто нет места.
Перспективы отрасли
В индустрии стороннего ТОиР в Индии в прошлом доминировали малые и средние предприятия с ограниченным участием глобальных игроков. Эта тенденция постепенно меняется по мере того, как объем рынка ТОиР становится значительным и привлекает интерес со стороны всемирно признанных игроков, таких как Boeing и EADS. В то же время известные индийские игроки, такие как Air Works, предпринимают необходимые шаги для приобретения или установления партнерских отношений с глобальными компаниями для создания возможностей в определенных частях цепочки MRO.
Индустрия действительно может привлекать сотрудников по ТОиР не только из Индии, но и из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы. Ключевой вопрос, который правительству необходимо будет решить, - это обеспечение своевременного и легкого доступа к соответствующей инфраструктуре для отрасли и обеспечение равных условий игры для индийских MRO, когда они конкурируют со своими глобальными аналогами за привлечение бизнес в страну. Правительство также должно подтолкнуть отечественные компании ТОиР к работе над получением всемирно признанных сертификатов. Флот различных авиакомпаний включает как самолеты, приобретенные напрямую, так и самолеты, взятые в лизинг. Поскольку большинство лизинговых компаний являются европейскими или американскими, индийские компании по ТОиР обязательно должны иметь глобальные сертификаты, такие как EASA, чтобы иметь возможность выполнять работы по ТОиР.
Таблица 1: В таблице ниже представлено простое сравнение затрат на проверку C1 на самолете Boeing 737 NG между Индией и другими международными пунктами.
| Стоимость главы | Ближний Восток / Юго-Восточная Азия | Индия |
|---|---|---|
| Тариф на оплату труда (долл. США / час) | 50 | 5 |
| Стоимость рабочей силы (долл. США) | 64 000 | 57 000 |
| Детали (долл. США) | 15 000 | 20 000 |
| Время переправы (часы) | 10 | 2 |
| Стоимость парома (долл. США) | 35 000 | 7 000 |
| Общая стоимость (долл. США) | 114 000 | 84 007 |
Ассоциация ТОиР Индии
8 июня 2011 г. была создана профессиональная организация для лоббирования в соответствующих департаментах правительства равных условий для индийских игроков в ТОиР. Этот орган, Ассоциация MRO Индии, смогла работать с MoCA, чтобы сформулировать проект Политики MRO; добиться принятия некоторых долгосрочных реформ, таких как освобождение от основной таможенной пошлины на запасные части для самолетов и продление периода беспошлинной торговли запасными частями с трех месяцев до одного года; откат налога с оборота, взимаемого аэропортом с ТОиР, с 36% до 13%; Махараштра Правительство штата освобождающие НДС @ 12.5% на запасные части некоторые из позитивных шагов , инициированных до сих пор среди других.